ラブオール株式会社 Salesforce定着支援
無料相談へ

Salesforceを入れたのに、
営業現場はまだExcelで管理していませんか？

入力されない、更新されない、Excelが残り続ける。
企業規模を問わず、Salesforceが営業現場で使われる状態まで整えます。

無料相談で課題を整理する
営業会議でCRMダッシュボードとExcel管理表を確認している日本企業の営業チーム
企業規模を問わず対応
業務・組織に合わせて設計
定着まで伴走サポート

Salesforceはある。でも、営業管理には使いきれていない。

入力が面倒で、
現場が使ってくれない
データが更新されず、
会議の数字が古い
Excelが並行稼働し、
結局そちらが本体に
現場にメリットがなく、
使う理由がない
管理・報告用の設計で、
現場の実務とズレている

「入力してください」だけでは、定着しません。

×

入力の負荷が高い

項目が多く、二重入力も発生。忙しい現場には大きな負担に。

×

業務と合っていない

実際の営業プロセスや商談の進め方とシステムがズレている。

×

現場へのメリット不足

何の役に立つのかが見えず、使う理由が見つからない。

管理者目線の設計

管理やレポートを優先した設計で、現場にとって使いにくい。

使われないまま
形骸化してしまう

現場が入力し、営業部長が判断できるSalesforceへ。

ヒアリング・現状分析

営業プロセス・組織・運用を詳しく伺い、課題を整理します。

業務・要件設計

現場の動きに合わせた業務設計と要件定義を行います。

設定・構築

オブジェクト・項目・画面・自動化などを最適に設定します。

トレーニング・定着支援

現場向けトレーニングと定着プランで利用を促進します。

ダッシュボード設計

営業部長が見たい情報を分かりやすく可視化します。

モバイル活用支援

外出先・商談中でも使いやすい運用を整えます。

運用サポート・改善

運用後の相談・改善提案で、継続的に成果を高めます。

Salesforceが“見るだけの箱”から、営業判断の土台へ。

Before：Excel中心の営業会議
  • 数字の更新日がバラバラで信用できない
  • 集計・転記に時間がかかり、議論の時間がない
  • 担当者の感覚に頼った報告になりがち
  • 過去の経緯が追えず、再発防止ができない
After：ダッシュボードでの営業会議
  • リアルタイムの数字で、素早く意思決定
  • 集計作業から解放され、議論に集中できる
  • 案件の状況・リスクが一目で分かる
  • データが蓄積され、改善サイクルが回り出す

対象となる企業・部門

中小企業から大企業まで
規模を問わず対応

営業部門・営業企画部門・事業部門

既にSalesforceを導入しているが、活用が進んでいない

営業部長・部門長・マネージャー層

まずは、Salesforceが使われない理由を整理しませんか？

現状の課題をお伺いし、改善の方向性と進め方をご提案します。

Quick Consultation

1 / 5

Step 1

入力されない、Excelが残っている、会議で使えないなど、いま一番気になっていることをそのまま書いてください。